猎鹰看盘:这么多涨停的农业股,谁的持续性最强?

阅读 227214 10 猎鹰看盘 2020-03-31 17:04

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农业股又爆炸了,方向还是向上。截至收盘14只农业股集体涨停,农业股成为市场上唯一的主线。

农业股为什么突然涨这么疯?因为全球疫情扩散太快了,截至目前国外已经有70万人感染了新冠肺炎,而高峰期仍未到来。这令投资者联想到粮食危机。而这时,官媒的报道进一步提升了人们的预期。

据央视报道,3月28日埃及工业部长决定,自3月28日起未来3个月内停止各种豆类产品的出口。这是继粮食主要出口国越南、哈萨克斯坦之后,又一国家宣布禁止粮食出口了。

于是在A股一片萧条之际,在科技股也挡不住市场的回调下,大米公司却显著强于大盘。今天金健米业再度强势涨停,这是该公司在短短七天内的第五个涨停板。

在大米股一飞冲天后,其他的农业股纷纷跟上,比如猪肉、棉花、鸡肉、糖这些家伙百花齐放。总之人们能想到的农业股,都有资金追捧,眼下无疑是一场农业股的盛宴。
幸运的是,我们中线4内参提前伏击的白糖股粤贵股份今日涨停;遗憾的是,猎鹰虽然提前锁定到了农业主线,却没有在短线内参中获利。
在看文章的你眼下最关心一件事,那就是农业股接下来还会涨吗?该如何选择这其中的机会?
猎鹰认为,农业股的启动是蓄谋已久的,他们受市场压制太久了,无论是核心资产行情,还是科技牛市,都与农业股一点关系没有。而到了全球金融危机、疫情危机时,农业股这个早年弃子成为了资金的避险方向。
康波天王周金涛先生曾提出,所有的商品都有周期,唯独农业商品与康波周期无关。简单说,农业这个分支颇有些跳出三界外,不在五行中的意思,当世界处于混沌状态中,这种逆周期的品种得到了市场的偏爱。
农业股眼下一定没结束,因为役情并未结束,市场会把农业作为新的情绪宣泄方向。也就是说,每当新闻披露全球加剧,都被市场视为利好刺激农业股​​​​,接下来我们该如何在农业股中进行选择?
选择那些本就处于价格上升周期,恰逢农业股暴动而带动的农产品,比如——白糖。熟悉猎鹰的朋友知道,猎鹰对白糖情有独钟,中线内参先后在中粮糖业、粤贵股份上小有斩获,让猎鹰敢于在他们身上押注的原因只有一个,白糖自身的周期来了。

与大家熟悉的鸡肉、猪肉相同,白糖价格也有着自己明显的周期,背后的逻辑很清晰,国内糖价主要由供给决定,在需求端我们对白糖的需求趋于稳定,所以糖价的边际影响集中在供给端。

供给端的情况有着极强的规律性,按照历史规律,白糖的产量会在19年开始递减,19年开始糖进入减产期。观察过去20年白糖产量的增减变化可以发现,白糖产量的增减具有极强的周期性,一般来说3年增产后便会迎来2年的减产,原因与制糖采用的甘蔗有关,甘蔗这个东西种一次,可以生长3年。

当蔗农们看到白糖价格高位后,会本能的加大甘蔗的种植面积(人性使然,谁不想多赚钱呢?),随后的三年,甘蔗的产量便会逐年增加。

在产量增加需求不变的这三年,因供大于求,糖价势必回落,糖企的日子不好过,云贵高原的蔗农们会更好的洞察这一切,新一轮播种时,考虑到种甘蔗并不赚钱,很多蔗农另谋出路,余下的2-3年,甘蔗的产量便一路下滑。由此开启了天然的供给侧改革,供给减少,糖价则一路上攻,这就是糖价一直有着明显周期的直接原因。

现在处于白糖周期的何处?15-16年开始的甘蔗增产周期时至今日,开始进入了减产周期,拐点就在当下,布局白糖正当时,只不过接下来要追击了。

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